去産能(néng)預期升溫 鋁價持續攀升動力充沛
發(fā)布時(shí)間：
2018-01-26
來源：
作者：
涯駒
近期由于受到地緣政治的擾動，貴金屬獲益于避險情緒大漲，基本金屬大多出現下跌。加之國(guó)内銀行監管加強，金融去杠杆延續，導緻空頭釋放能(néng)量，有色金屬内外盤紛紛承壓回落。然而，鋁價走勢一枝獨秀，顯示出較強的抗跌性，滬鋁主力11日短暫觸及13875元/噸低點之後(hòu)便增倉放量拉漲，最高已逼近15000元/噸，目前回落至14300元/噸附近。倫敦盤因假日休市，複盤後(hòu)受到國(guó)内滬鋁強勢的帶動，沖高回落，暫持穩于1900美元/噸上方。
美元看漲情緒降溫，對(duì)金屬壓制削弱
在經(jīng)曆了過(guò)去一年爆發(fā)式上漲之後(hòu)，2017年美元指數未能(néng)延續強勁勢頭繼續向(xiàng)上突破，波段上漲高點不斷降低，顯示偏弱格局運行。耶倫表示，美聯儲正在逐漸退出之前爲重振經(jīng)濟所采取的刺激舉措，未來會(huì)更專注于維持過(guò)去幾年取得的成(chéng)果。美聯儲計劃繼續漸進(jìn)加息，除非美國(guó)經(jīng)濟情況開(kāi)始惡化，但3月會(huì)議記錄顯示美聯儲并未提到收縮4.5萬億美元的資産負債表，令市場對(duì)美元看漲情緒降溫。
與此同時(shí)，3月美聯儲加息靴子落地，鑒于5月美聯儲加息可能(néng)性較低，且現在距離6月議息還(hái)有一段時(shí)間，所以市場對(duì)美聯儲加息預期關注點明顯下滑。美元指數亦缺乏上漲的動力，對(duì)金屬市場的壓制力度也會(huì)削弱。
環保政策施壓，去産能(néng)勢在必行
近日，國(guó)家相關部門公布了《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，方案涉及北京、天津、河北、河南、山東和山西共計28個城市，簡稱“26+2”城市。根據統計，這(zhè)“26+2”城市涉及的電解鋁企業有22家，産能(néng)共計1196萬噸，占全國(guó)總産能(néng)28.1%，涉及氧化鋁企業11家，産能(néng)共計3150萬噸，占全國(guó)總産能(néng)40.8%。一般來說(shuō)，氧化鋁占電解鋁生産成(chéng)本的42%左右，方案若落實將(jiāng)加劇氧化鋁供不應求的局面(miàn)，推動預焙陽極價格上漲，進(jìn)而對(duì)電解鋁成(chéng)本形成(chéng)支撐，推動鋁價上漲。
環保影響仍在蔓延，最新消息顯示，4月14日，新疆昌吉州人民政府決定停止其境内三家企業違規在建電解鋁産能(néng)項目建設，分别是新疆東方希望在建80萬噸電解鋁項目、新疆其亞鋁電有限公司在建80萬噸電解鋁項目以及新疆嘉潤資源控股有限公司在建的40萬噸電解鋁項目。這(zhè)些現象都(dōu)顯示去産能(néng)政策執行堅決。我國(guó)當前電解鋁運行産能(néng)3700萬噸，按照2017年495萬噸新增産能(néng)，如果淘汰落後(hòu)産能(néng)執行嚴苛，産能(néng)幾乎沒(méi)有增長(cháng)，對(duì)鋁價刺激大。
社會(huì)庫存居高，但增速放緩
庫存方面(miàn)，根據現貨網站統計數據顯示，截至4月14日全國(guó)主流地區現貨鋁錠庫存總量爲120.3萬噸，較前周小幅增加1.8萬噸。自今年以來，鋁錠社會(huì)庫存持續增加，給鋁市也帶來了不小的壓力。不過(guò)，在逼近120萬噸高位水平之後(hòu)，庫存增加速度明顯放緩，來自庫存方面(miàn)的壓力也随之減小。
從鋁的産業鏈來看，目前氧化鋁供應速度快于電解鋁需求增速，中小型氧化鋁廠商出貨意願強烈。即便大廠報價堅挺，整體成(chéng)交仍顯疲弱。不過(guò)鋁期貨價格一直表現強勢，周一在限産消息刺激下更一度推高至15000元/噸一線。盡管目前現貨庫存較高，但增速也在放緩。預計随著(zhe)期貨價格的拉高，現貨市場的熱情也將(jiāng)逐漸被(bèi)帶動起(qǐ)來。我們認爲，在環保政策施壓和去産能(néng)預期不斷升溫的背景下，鋁價還(hái)會(huì)嘗試繼續上沖。
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